なぜ私は訪問スタイルにこだわるのか。記帳代行ではなく経営パートナーであるために

こんにちは。
福島県郡山市で税理士事務所を運営している、税理士の遠藤光寛です。
私は国税に18年間勤め、開業して7年目になります。現在は税務顧問に加えて、企業のお金が残る仕組みづくりや、社員を育てる研修を通じて、福島の中小企業を支援しています。

今回は、なぜ私は訪問スタイルにこだわるのかについて書きます。

最近は、オンライン面談や資料のやり取りだけで完結する税理士事務所も増えました。
それ自体が悪いわけではありません。
実際、それで十分な会社もあります。

ただ、私は今でも、お客様のところへ足を運ぶことに大きな意味があると考えています。
それは単なる移動手段ではありません。
サービスの本質そのものに関わる行動です。

記帳代行や申告書作成だけであれば、必ずしも訪問は必要ないかもしれません。
ですが、経営パートナーとして関わるなら、現場に行くことには明確な価値があります。

訪問には、お客様のホームで話せるという大きな価値があります

会社に訪問してお話しすると、経営者の方は自分のホームで話すことになります。
この違いは想像以上に大きいです。

自社のデスク。
いつもの会議室。
普段見ている資料。
いつも働いているスタッフの空気。
そうした環境の中で話すからこそ、自然に出てくる話があります。

あとで見せようと思っていた資料を、その場で出してもらえることがあります。
思い出した悩みを、その場で口にしてもらえることがあります。
数字の話から、人の話、現場の話へ自然につながることもあります。

こうしたものは、すべて経営判断の材料です。
机上では出てこない、現場ならではの情報です。

私は、この些細に見える情報こそ大切だと思っています。
経営の問題は、いつも大きな論点として現れるわけではありません。
ふとした一言や、何気ない資料の置かれ方に表れることもあるからです。

訪問すると、課題解決のスピードが上がります

来所型の相談では、どうしてもお客様に準備の負担がかかります。

書類をそろえる。
持っていくものを確認する。
何を聞くか整理する。
そのうえで、移動していただく。
この時点で、相談の前にひとつハードルがあります。

実際には、書類を忘れることもあります。
本当は聞きたかったことを忘れてしまうこともあります。
その結果、また次回になってしまう。
これは時間の損失です。

一方で、こちらから訪問する場合は、その場で確認できることが増えます。
資料が足りなければ、すぐ出してもらえる。
経営者の頭の中にある悩みも、現場を見ながら整理しやすい。
つまり、相談の密度が上がります。

私は、税理士の価値は、話した時間の長さではなく、解決までの速度にもあると思っています。
その意味で、訪問スタイルは課題解決を早める手段でもあります。

訪問するからこそ、税理士側の準備の質も上がります

訪問スタイルには、私自身の準備力を高める効果もあります。

お客様のところへ行くと決まっていると、自然と事前準備に力が入ります。
前回までの資料を見返す。
今回の論点を整理する。
何を聞くべきかをまとめる。
どんな提案が今の段階に合うかを考える。
こうした準備が、当たり前に必要になります。

逆に、来所いただくスタイルだと、受け身になりやすい部分があります。
来られてから考える。
その場で資料を見ながら判断する。
もちろん対応はできますが、議論の質はどうしても平坦になりがちです。

訪問するという行動そのものが、私の中に攻めの姿勢をつくります。
準備して行くからこそ、ただ聞くだけではなく、仮説を持って対話できます。
それが、結果としてお客様にとっても質の高い時間になります。

私は守りより、攻めの税理士でありたいと考えています

私は、言われてから動く税理士ではなく、こちらから働きかける税理士でありたいと思っています。

決算をお願いしますと言われてから動く。
資料をくださいと言われたものだけ見る。
相談されたことだけ答える。
このやり方が悪いわけではありません。

ただ、それだけでは経営は良くなりにくいと私は考えています。

本当に必要なのは、こちらから先に気づき、問いを立て、仮説を持ち込み、必要な論点を前に出すことです。
その原点にあるのが、訪問するという姿勢です。

相手の場所に出向く。
現場に身を置く。
数字だけでなく空気も見る。
そのうえで、先に問いを出す。
これが、経営を前に進めるきっかけになります。

私は、記帳代行屋ではなく、経営パートナーとして関わりたい。
だからこそ、待つのではなく、自分から動くスタイルを大切にしています。

訪問型だからこそ、サービス品質を高く保ちやすくなります

訪問型の価値は、今まで書いてきたことが単独であるわけではありません。
すべてが連動しています。

こちらが準備を整えて訪問する。
お客様がホームで本音を話しやすくなる。
その場で資料や現場の状況を確認できる。
課題が具体化する。
提案がその場で深まる。
結果として、意思決定の精度とスピードが上がる。

この流れが回ると、経営は前に進みやすくなります。
そして、経営が前に進めば、新しい課題が出てきます。
その課題に対して、また同じサイクルを回す。
この積み重ねが、停滞ではなく成長につながります。

私は、税理士の支援は単発ではなく、こうした循環の中で価値が出るものだと思っています。
訪問型は、その循環をつくりやすいスタイルです。

訪問型サービスは贅沢ではなく、経営支援の質に関わる設計です

訪問型の支援は、たしかに手間がかかります。
移動時間もかかりますし、準備も必要です。
その分、料金も決して安くはなりません。

ただ、ここで考えていただきたいのは、目先の経費だけを見るのか、それとも5年後10年後の成長まで見るのか、ということです。

安くて表面的な支援を受ける。
その代わり、現場の空気は分からず、問題の発見も遅れ、提案も浅くなる。
これでよいのか。

それとも、深く入り、早く気づき、質の高い対話を重ねる。
その結果、経営判断の精度が上がり、損失が減り、前に進みやすくなる。
どちらを選ぶのか。

私は、訪問型は贅沢ではなく、サービス設計そのものだと思っています。
経営パートナーとして関わる以上、ここは軽くできない部分です。

帳簿つけ係ではなく、経営の伴走者でありたいと思っています

私は、帳簿を整えるだけの存在ではいたくありません。

もちろん、帳簿や申告は税理士の基本です。
ですが、そこだけで終わるなら、会社の未来には十分に関われません。

本当に必要なのは、課題を一緒に見つけることです。
数字と現場の両方から問題を整理し、解決策を考え、次の一手を後押しすることです。

そのためには、現場に行くのが一番自然です。
お客様のところへ出向き、空気を感じ、数字の背景まで見る。
そのうえで、対話し、提案し、伴走する。
これが、私にとっての税理士の仕事です。

まとめ

私が訪問スタイルにこだわるのは、単なる移動の問題ではありません。
経営支援の質そのものに関わるからです。

訪問することで、お客様はホームで本音を話しやすくなる。
その場で資料や現場の状況を確認できる。
課題解決のスピードが上がる。
税理士側の準備の質も上がる。
その結果、経営判断の精度とスピードが高まります。

つまり、訪問型は、記帳代行ではなく経営パートナーとして関わるための前提でもあります。

私は、帳簿つけ係ではなく、経営の伴走者でありたいと思っています。
だからこれからも、訪問するというスタイルを大切にしながら、お客様と深く長く関わっていきたいと考えています。

訪問型の税務顧問が合うか整理したい方へ

数字の報告だけでは物足りない。
もっと現場を見たうえで話してほしい。
経営の悩みをその場で整理したい。
そう感じているなら、今の税理士との関わり方を見直すタイミングかもしれません。

税理士に何を求めるのか。
記帳代行なのか、申告対応なのか、それとも経営の伴走なのか。
まずはそこを整理するところから始めてみてください。